CRM – Gestão de Relacionamento com o Cliente

Um CRM verdadeiramente integrado, com arquitetura centralizada e fluxos automatizados que eliminam silos de informação. Desenvolvido para dar à sua equipe comercial e de atendimento acesso imediato a dados confiáveis, com rastreabilidade total do relacionamento com o cliente.

Cadastro e base de dados única:

  • Estrutura relacional com vínculo automático entre cliente, fornecedor e contatos.

  • Consulta em tempo real a CNPJ/CPF via API pública da Receita Federal.

  • Geocodificação automática a partir do CEP, com validação de endereço.

  • Armazenamento de múltiplos endereços de entrega por cliente.

Funcionalidades de um CRM:

Histórico e rastreabilidade

  • Log completo de todas as interações: vendas, compras, orçamentos, ordens de serviço, pagamentos e recebimentos.

  • Registro de observações com timestamp e identificação do usuário.

  • Anexo de arquivos (fotos, PDFs, contratos) diretamente ao cadastro.

  • Visualização consolidada de inadimplência, limite de crédito utilizado e saldo disponível.

Comunicação multicanal

  • Disparo de e-mail via SMTP integrado, com suporte a templates HTML e envio em lote.

  • Integração com WhatsApp para envio de mensagens individuais ou em massa (texto, imagem, documento).

  • Segmentação dinâmica por filtros: aniversariantes, inadimplentes, região, ticket médio, última compra.

  • Carta de cobrança e mala direta com formatação A4 e campos mesclados.

Gestão de crédito e convênios

  • Controle de limite de crédito com cálculo automático de saldo devedor.

  • Cadastro de convênios com regras de desconto, prazo e forma de pagamento.

  • Histórico de utilização por convênio, com relatórios de faturamento.

Funil de vendas e pipeline

  • Estrutura de estágios personalizáveis (prospecção, qualificação, proposta, negociação, fechado).

  • Campos para valor estimado, data prevista de fechamento e probabilidade de sucesso.

  • Arrastar e soltar para movimentar oportunidades entre estágios.

  • Relatórios de conversão por período, vendedor e produto.

Automação e alertas

  • Disparo de lembretes programados (follow-up, aniversário, vencimento de contrato).

  • Notificações automáticas para o responsável pelo cliente.

  • Integração com calendário para visualização de tarefas e compromissos.

Relatórios gerenciais e BI

  • Ranking de clientes por faturamento, frequência e inadimplência.

  • Análise de ticket médio e sazonalidade de compras.

  • Relatório de clientes inativos com tempo de inatividade.

  • Matriz de concentração de vendas por cliente (risco de dependência).

ALVF Consultoria: muito mais que software

Sabemos que a tecnologia só gera resultado quando bem implementada e acompanhada. Por isso, a ALVF oferece um ecossistema completo de serviços para garantir que sua experiência com a Linha Small seja ágil e produtiva.

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